農機產業(yè)突圍

黨的十八大以來，國家始終把糧食安全作為治國理政的頭等大事，糧食生產實現連年豐收，為應對各種風險挑戰(zhàn)、實現我國經濟社會穩(wěn)定發(fā)展筑牢了“壓艙石”。作為保障國家糧食安全的重要產業(yè)板塊，農機裝備一直備受關注，我們常講，沒有農業(yè)機械化，就沒有農業(yè)農村現代化。不斷提升農機裝備研發(fā)、制造及應用水平，對保障國家糧食安全和重要農產品有效供給具有重要作用。

回顧我國農機裝備行業(yè)發(fā)展歷程，一路艱辛，一路磨礪，一路輝煌，尤其是近10年來，產業(yè)持續(xù)升級轉型，發(fā)展主調由規(guī)模增長全面轉向質量增長，質量提上去，速度就要適當降下來，企業(yè)生存與競爭壓力空前嚴峻，但又不得不直面這種挑戰(zhàn)，就像我們要超車，必須先松一下油門，再加油門，才能夠令汽車提速更快一樣。時下，農機行業(yè)在再次提速的蓄勢緩沖期里砥礪前行，突破創(chuàng)新加速，腳步愈加堅實有力。

產業(yè)升級: 創(chuàng)新突破，漸入佳境

農機工業(yè)作為機械工業(yè)的組成部分，在促進現代農業(yè)發(fā)展進程中具有不可替代性。中國工程院院士、中國農業(yè)機械學會名譽理事長羅錫文說過，“經驗表明，實現了農業(yè)現代化的國家，都是以實現機械化為前提?！?/p>

農機裝備是為農業(yè)服務的，探究我國農機行業(yè)的發(fā)展，不得不審視一下我國農業(yè)歷程。農業(yè)是社會發(fā)展的一個縮影。目前，我國農業(yè)經歷了從傳統(tǒng)農業(yè)到機械農業(yè)的轉變，正在擁抱數字技術給農業(yè)帶來的變革。在我國農業(yè)現代化的發(fā)展歷程中，有兩個時間節(jié)點是具有里程碑式意義的。

第一個時間節(jié)點是1956年。當時，我國開始把拖拉機大規(guī)模地應用于農業(yè)生產，并通過工業(yè)產品和農業(yè)產品的不等價交換，用剪刀差為城市輸送資本。

第二個時間節(jié)點是1998年。從這一年開始，通過城市資本下鄉(xiāng)的方式對農業(yè)做產業(yè)化、車間化的改造，我國開始出現大量的大棚蔬菜，此后，中國的農產品產量開始飆升，并出現了農業(yè)過剩的現象?，F在，全球67%的蔬菜、50%以上的生豬、50%的蘋果、40%的柑橘，都是我國生產的，而我國的人口，還不到全球的20%。按照常理，國內農產品產能過剩，就應該通過出口進行轉移，創(chuàng)造價值，但因為土地、人力、生產資料等成本過高，我們的大宗農產品在國際上沒有競爭力。

如何破局？

一是，提高農產品品質，從育種、增產、科學管理等環(huán)節(jié)下功夫；二是，實行土地集中，實施機械化規(guī)模作業(yè)，大幅降低人工成本。于是，農機裝備的巨大作用就顯現出來了。

如果以1949年建國為時間起點，我國農業(yè)機械化發(fā)展經歷了三個階段，第一個階段是初級階段，1949—2006年，57年的時間，全國農機總動力從8.1萬千瓦發(fā)展到5.6億千瓦，水平很低；第二個階段是中級階段，2007—2018年，全國農機總動力從5.9億千瓦增加到10.04億千瓦，農作物耕種收綜合機械化水平40%~70%；第三個階段，正是我國剛剛邁進的階段，即農業(yè)機械化發(fā)展高級階段（指耕種收綜合機械化水平大于70%，第一產業(yè)從業(yè)人員占全社會就業(yè)人員比重小于20%的發(fā)展階段），自2020年開始，我國耕種收綜合機械化水平超過70%，農業(yè)機械化發(fā)展進入中級階段后期，向高級階段過渡。

與農業(yè)機械化同步，國內農機裝備工業(yè)發(fā)展階段特征鮮明，如果把1949—2004年這個階段視為產業(yè)基礎積累期，那么，2004年開始的農機購置補貼制度開啟了農機行業(yè)爆發(fā)式增長的“大門”，自2004年開始的10年，被稱為國內農機行業(yè)超常規(guī)發(fā)展的“黃金十年”，產品供不應求，市場的巨大潛力集中顯現，這個發(fā)展階段，規(guī)模就能夠帶來優(yōu)勢，具備一定體量的企業(yè)尤其是大企業(yè)鮮有競爭對手，因為它們擁有大量的訂單，此時市場運行是基于“需要”，而非基于“價值”。伴隨著全國供給側結構性改革推進，2014年成為近年來農機行業(yè)發(fā)展的一個“分水嶺”，由此開始，國內農業(yè)機械化耕種收綜合水平跨過60%門檻，進入新的發(fā)展階段，同時，農機行業(yè)市場增速首次掉入了個位數增長軌道，也同時意味著農機行業(yè)“黃金十年”的終結，農機行業(yè)轉型升級逐步深入，質量增長成為主流，突出特征表現在：傳統(tǒng)市場的轉型、升級以及伴隨的增幅趨緩，新興市場的崛起、孕育、壯大。

中肯地評價，近10年，是農機行業(yè)轉型升級艱苦卓越的10年。全體農機人經受住了行業(yè)發(fā)展基調調頭、市場增速放緩的巨大壓力；經受住了連續(xù)3年疫情影響、全球經濟持續(xù)下行的巨大壓力；經受住了中低端產品競爭嚴峻、高端技術不足的巨大壓力；經受住了存量競爭需求乏力、原材料價格居高不下的局的壓力……創(chuàng)新發(fā)展，不斷突破，產業(yè)運行趨于平穩(wěn)，傳統(tǒng)農機產品性能愈加成熟，升級加速，新興品類市場供給滿足程度大幅提升，高端、大型化、智能化產品國產化率迅速提升，采棉機等產品進口壟斷局面被打破，產品技術更新迭代，新產品、新技術、新應用層出，農業(yè)機械化需求得到了空前滿足。

據國家統(tǒng)計數據顯示，截至2021年底，全國農作物耕種收綜合機械化率達72.03%，其中機耕率、機播率、機收率分別達到86.42%、60.22%、64.66%。畜牧養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖、農產品初加工、設施農業(yè)等產業(yè)機械化率分別達到38.50%、33.50%、41.64%、42.05%。全國農業(yè)機械總動力達到10.78億千瓦，拖拉機保有量2173.06萬臺、配套農具4022.93萬部。稻麥聯合收割機、玉米聯合收割機、水稻插秧機、谷物烘干機保有量分別達162.72萬臺、61.06萬臺、96.32萬臺、14.42萬臺，農產品初加工作業(yè)機械、畜牧機械、水產機械保有量分別達1589.65萬臺、869.85萬臺、492.19萬臺。以北斗、5G等信息技術為支撐的智能農機裝備進軍生產一線，加裝北斗衛(wèi)星導航的拖拉機、聯合收割機超過60萬臺，植保無人機保有量97931架。

未來可期：行業(yè)發(fā)展，韌性凸顯

《荀子·王制》有云，“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失時，故五谷不絕”，農業(yè)進步，五谷豐登，令炎黃子孫有了世代繁衍生息的溫飽資源保障。農業(yè)發(fā)展離不開科技進步，更離不開機械化。近觀時下，全球疫情不絕、俄烏沖突加劇、世界貿易爭端持續(xù)，糧食安全始終是重中之重，國家對農業(yè)建設的政策支持力度不會減弱，農機裝備產業(yè)前景廣闊。

從工業(yè)布局層面看，我國具有強大的生產能力與完善的配套能力，是全球工業(yè)體系最完整的國家，在世界500多種主要工業(yè)產品品類中，中國具備525個小類的生產能力，且220多種工業(yè)產品的產量居全球第一。從需求角度看，我國擁有4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規(guī)模內需市場，且國家正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化快速發(fā)展階段，需求潛力巨大。

 2004—2023國內農機工業(yè)產值及產值增長趨勢圖

聚焦農機工業(yè)，產業(yè)集群已經全面逐步形成，以長江為界，可以劃分為南方產業(yè)集群和北方產業(yè)集群，南方產業(yè)集群以蘇州、無錫和常州等為代表，集聚了水田農業(yè)裝備制造商；北方產業(yè)集群泛指中原、西北、東北等地，山東（濰坊）、河南（洛陽）、黑吉、新疆等產業(yè)集群，以旱田機械、大中型農機及機具等為主。截止到目前，國內能夠自主研發(fā)、制造農、林、牧、漁、農用運輸、農產品加工等7個門類所需的65大類、350個中類、1500個小類的4000多種農機產品，可基本滿足用戶大眾化作物的機械化需求。農機行業(yè)供給側改革向供給側管理、需求側滿足過渡的趨勢明顯，進口依賴產品、技術國產化進程加快，科技創(chuàng)新令農機行業(yè)顯示出蓬勃生命力。

從農機市場運行規(guī)律來看，目前存量農機產品更新換代陸續(xù)進入集中爆發(fā)期，加以國家農業(yè)機械報廢更新補貼政策助力，有效拉動了農機銷售。同時，隨著用戶年齡結構日趨年輕化，以及農業(yè)合作社、農機服務組織等新型組織發(fā)展壯大，農機新消費正在形成，對于智能化、先進性、高端化、可靠性強產品以及小眾新興產品的追求愈加強烈。近年來，用戶對農機化的需求，已經從耕種收環(huán)節(jié)向植保、烘干、秸稈處理環(huán)節(jié)延伸，從糧食作物快速向經濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)拓展，尤其是新型經營主體對農機的需求，由關注價格向注重品牌和質量轉變，更注重以機械化降低生產風險、提高作業(yè)效率，更注重獲取全程機械化解決方案。

從產業(yè)短板補齊角度看，經歷了多年的進步與發(fā)展，國內農機產量、使用量、需求量都處于全球第一，但是，高端領域的核心能力、核心技術、核心部件等核心資源沒有真正掌握在我們自己手里，諸如先進的發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和PLC系統(tǒng)等是國外的，正是因為核心資源掌握不足，就導致了國內農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)發(fā)展不平衡，表現在農機裝備有效供給不足，門類不全和中低端產品產能過剩并存，高端農機產品依賴進口。國內農機制造競爭力不足還體現在機具作業(yè)可靠性、適用性和智能化水平不足上，傳統(tǒng)大眾產品同質化現象突出等等。同時，丘陵、山區(qū)機械化程度普遍偏低，無機適用、無好機用的現象屢見不鮮，數據統(tǒng)計顯示，我國丘陵山區(qū)耕地面積達6億多畝，占耕地總面積的3成左右，是我國糧油糖作物及薯類、果桑茶麻、蔬菜、青飼料等特色經濟作物的重要生產基地，由此可見，我國幅員遼闊，地形差異大，農業(yè)門類多，機械化發(fā)展空間巨大?！秶沂奈遛r業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，我國農業(yè)機械總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%糧棉油糖主產縣基本實現農業(yè)機械化，丘陵、山區(qū)縣農作物種植和收獲綜合機械化率達到55%，設施農業(yè)，畜牧業(yè)，水產養(yǎng)殖業(yè)和農產品初加工機械化率均達到50%以上。目標明確，大有可為，唯有奮進。

進入轉型升級階段不足10年，農機行業(yè)顯示出巨大的發(fā)展韌性與后勁兒。2023年以來，在整體經濟形勢考驗重重、突發(fā)因素不斷的大背景下，農機市場整體表現可圈可點，尤其是科技創(chuàng)新相關產品市場回暖跡象明顯，據農機行業(yè)上市企業(yè)公布的上半年年報顯示，一拖股份、濰柴動力農機板塊實現大幅增長，吉峰科技實現正增長，當然也有表現差強人意的企業(yè)，中聯重科、新研股份、星光農機等出現較大業(yè)績回落。在嶄新的競爭格局下，規(guī)模有實力的農機企業(yè)向著提供全程機械化、全面機械化服務方案的方面邁進，發(fā)力高端領域；占據農機產業(yè)絕對份額比重的中小農機制造企業(yè)，則聚焦于“專精特新”擅長領域，實施技術創(chuàng)新，深耕細分領域，放大自身擅長領域優(yōu)勢，成為行業(yè)內某些特定領域的“隱形冠軍”。

從盤古開天地到今天的繁華社會，從遠古荒蠻到現代文明，從茫茫大漠到青蔥平原……農業(yè)始終是關系到人類生存的必然基礎，農業(yè)的發(fā)展離不開機械化，農機事業(yè)光榮、艱辛而又充滿了無限希望！

回顧來路，風雨砥礪，歲月如歌；直面前程，風物長宜放眼量。在奔向光明未來的征程中，農機人需要秉承并發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)，發(fā)掘并拓展創(chuàng)新精神，響應國家號召，借力政府政策驅動，順應經濟發(fā)展大勢，創(chuàng)造農機行業(yè)更加嶄新與輝煌的新格局，為祖國鄉(xiāng)村振興事業(yè)貢獻力量，讓我們一起不懈努力吧！