農機市場階段性增長不能盲目樂觀，競爭力不足短板須加速補齊

2020年上半年，在國內工業(yè)整體下行的環(huán)境下，農機工業(yè)逆勢上揚，成績來之不易。據統(tǒng)計，全國近1600家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入1158.8億元，同比2019年基本持平；利潤超過50億元，同比增長超過35%。

從辯證的角度看，農機市場發(fā)展過程中出現(xiàn)的起伏跌宕是正常的事情，對待市場波動，我們不僅要看到現(xiàn)實表象，而且還要弄清楚現(xiàn)象背后隱藏的產業(yè)發(fā)展走向。對于農機市場后續(xù)發(fā)展，筆者認為有3點值得商榷。

存量時代，階段性增長莫盲目樂觀，年暴漲概率不大

2014年是農機行業(yè)發(fā)展的重要轉折節(jié)點，在此之前，農機行業(yè)走過了“黃金10年”，一舉成為全球第一農機制造和使用大國。

伴隨著產業(yè)資源快速積累，國內農機行業(yè)大而不強、核心競爭力不足、技術創(chuàng)新乏力等軟肋也逐漸顯現(xiàn)出來。

2015年開始，農機行業(yè)進入轉型升級期，由規(guī)模增長轉向了質量增長，傳統(tǒng)大宗農機產品飽和盤整與新興小眾農機產品剛需興起交替進行，與之同步，市場趨緩發(fā)展常態(tài)化。

行業(yè)主營業(yè)務收入年度增幅一舉掉入個位數區(qū)間，2018年行業(yè)利潤更是出現(xiàn)了負增長，2019年整體市場依然低迷。連續(xù)幾年，農機產業(yè)整體利潤水平幾乎處于機械工業(yè)墊底的位置。

2020年伊始，新冠肺炎疫情嚴重影響了經濟發(fā)展，所有行業(yè)都面臨嚴峻的考驗。在多重不利因素下，農機行業(yè)取得令人欣慰的成績，聯(lián)合收獲機、大中拖和水稻插秧機等多類產品都實現(xiàn)了同比增長，實在難能可貴。

探究農機市場逆勢增長的原因，可歸納為7個方面。

一是“洼地”爬升。之前幾年市場增速回落，形成較大“洼地”，2020年市場回暖，屬正常發(fā)展規(guī)律。

二是國家政策驅動。為應對疫情，保證糧食安全、保障春耕，國家相關部門快速、提早啟動了農機購置補貼政策，而且在企業(yè)復工、復產等環(huán)節(jié)給予了人力、財力支持，各地方政府也出臺了多種專項補貼、稅收減免、崗位津貼等政策，起到了良好的助力作用。

三是糧價回暖，增強用戶投資農機信心。玉米、大豆、小麥等糧食價格堅挺，農戶對農作物種植及農機投資信心增強，對農機市場增長起到積極影響。

四是受疫情影響，農民工外出務工受阻，務農人員增加，對農機市場回暖也是有益促進。

五是大中拖、聯(lián)合收割機、耕整地機械等進入集中更新期，市場銷量大幅拉升。

六是經過連續(xù)幾年的轉型調整，新興小眾農機產品成熟維度提升，銷量逐步增加。

七是上半年行業(yè)銷售規(guī)模變化不大，但是利潤大增，說明企業(yè)成本降低，其中較大一方面是政府政策及資金補貼助力，同時疫情影響加大線上銷售，令銷售推廣費用降低等。

上半年農機市場增長是多種因素共同作用的結果，國家政策助力發(fā)揮了關鍵作用，存量更新依然是市場銷售主力，企業(yè)利潤增加主要來自于經營成本降低，而產品升級創(chuàng)造的附加值提升仍有限。

眼下，隨著“三秋”臨近，玉米聯(lián)合收獲機、青貯機、大中拖、播種機、打捆機、棉花收獲機等產品陸續(xù)進入旺銷期，從市場發(fā)展趨勢判斷，農機行業(yè)全年實現(xiàn)增長幾成定局。

但是，也必須清醒地認識到，這種市場增長是有限的，我國農機產業(yè)轉型升級仍在持續(xù)，市場越來越多地呈現(xiàn)出存量競爭特征，新舊產業(yè)交替、技術突破、產品創(chuàng)新等尚有較大空間，降速提質是行業(yè)發(fā)展的主調，全年出現(xiàn)爆發(fā)式增長的幾率不大，企業(yè)要做好打持久戰(zhàn)的準備。

經濟回落，全球產業(yè)格局重構，競爭力不足短板須加速補齊

2020年，各行業(yè)都面臨嚴峻的生存考驗，根據國際貨幣組織對于全球經濟的預測，2020年會出現(xiàn)4.9%的萎縮。

在嚴峻的經濟形勢下，全球資源爭奪愈演愈烈，產業(yè)結構重塑常態(tài)化。不僅如此，在新冠肺炎疫情、蝗災和極端氣候等多種因素疊加下，全球糧食安全面臨巨大考驗。

聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織等機構聯(lián)合發(fā)布的報告顯示，今年有25個國家面臨嚴重饑餓風險，世界瀕臨至少50年來最嚴重的糧食危機，將新增1.3億饑餓人口，全世界將有6.9億人處于饑餓狀態(tài)。

農機工業(yè)作為機械工業(yè)的組成部分，在促進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展進程中具有不可替代性。但是我國農機裝備還有很多短板，高效率、多功能、精準化農機裝備缺乏，成為制約產業(yè)發(fā)展的瓶頸；甘蔗、棉花產業(yè)陷入困境，缺少先進適用的作業(yè)機械，導致用工多、生產成本高，產業(yè)競爭力弱。

以國產大中拖為例，功率越來越大、外觀越來越現(xiàn)代，不僅如此，高壓共軌、增壓中冷等技術也都普及了，但是，底盤、變速箱、離合器、后橋和液壓等核心零部件系統(tǒng)，技術升級明顯不足。同時，超大功率發(fā)動機國產化嚴重不足，依賴進口，大型智能化產品半數以上是國外產品。

核心能力、核心技術、核心部件等核心資源并沒有真正掌握在我們自己手里，諸如先進的發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和PLC系統(tǒng)等是國外的。

國內很多企業(yè)貌似收入、利潤都不錯，但是長久發(fā)展沒有后勁。而一些某細分領域的隱形冠軍，雖然規(guī)模并不大，但是擁有核心技術，產品市場占有率和利潤非常高，很有 可能發(fā)展成為百年企業(yè)。

核心資源掌握不足，導致國內農機化和農機裝備產業(yè)發(fā)展不平衡，農機裝備有效供給不足，門類不全，中低端產品產能過剩并存，高端農機產品依賴進口。

國內農機制造競爭力不足還體現(xiàn)在機具作業(yè)可靠性、適用性和智能化水平不足上，傳統(tǒng)大眾產品同質化現(xiàn)象突出等。

據統(tǒng)計，盡管目前我國小麥、水稻、玉米3大主糧生產基本實現(xiàn)機械化，但不同作物間、不同產業(yè)間、不同區(qū)域間農業(yè)機械化發(fā)展還很不平衡。

棉油糖的綜合機械化率低于70%，果菜茶的綜合機械化率不到40%，畜牧業(yè)、漁業(yè)、農產品初加工業(yè)的機械化率只有35%左右，丘陵山區(qū)和平原地區(qū)差距巨大。

圍繞新時期客戶價值創(chuàng)造和新需求，國內農機產業(yè)還有很大的提升空間，如何加快創(chuàng)新，突破技術瓶頸，增強產品核心競爭力，打造全球競爭新優(yōu)勢，已經迫在眉睫。

“政策+內生力”驅動，未來前景可期，技術和產品決定成敗

農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司公布的信息顯示，截至8月31日，全國已實施中央財政農機購置補貼資金140.39億元，實施進度同比提高45.46個百分點，補貼購置各類農機具171.14萬臺（套），受益農戶146.56萬戶。

其中，補貼購置生豬生產相關機具7.79萬臺（套），使用補貼資金1.53億元，受益養(yǎng)殖場（戶）7.35萬個（戶）；支持各地開展新產品補貼試點使用資金4.7億元，補貼購置機具2.97萬臺（套），受益農戶1.26萬戶，包括使用補貼資金1.3億元，支持3801戶農戶購置植保無人飛機7804架。

著眼長遠，糧食安全始終是重中之重，國家對農業(yè)建設的政策支持力度不會減弱，同樣，農機購置補貼政策仍將持續(xù)發(fā)揮引導和驅動作用。加之深松、深翻作業(yè)補貼，農機報廢更新補貼，秸稈綜合利用等專項政策的實施，對農機行業(yè)都將帶來持續(xù)利好。

農機行業(yè)目前已進入存量產品更新?lián)Q代集中爆發(fā)期，同時，隨著用戶年齡結構日趨年輕化，以及農業(yè)合作社、農機服務組織等發(fā)展壯大，農機新消費正在形成，對于智能化、先進性、高端化和可靠性強的產品，以及小眾新興產品的追求愈加強烈，多種因素疊加，倒逼農機產業(yè)加速轉型升級。

農機市場需求已從耕種收環(huán)節(jié)向植保、烘干、秸稈處理環(huán)節(jié)延伸，從糧食作物快速向經濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)拓展。

尤其是新型經營主體，由關注價格向注重品牌和質量轉變，更注重以機械化降低生產風險、提高作業(yè)效率，注重獲取全程機械化解決方案。

毋庸置疑，農機行業(yè)前景廣闊，但在發(fā)展過程中，技術、產品始終是贏得用戶和市場的關鍵，企業(yè)不能偏離這個軌道，否則就不能長遠發(fā)展。