國內采棉機企業(yè)群雄爭霸

采棉機屬于技術密集型行業(yè)，采棉機行業(yè)屬于農業(yè)機械領域技術含量較高的細分市場，行業(yè)技術壁壘較高。

2019年國內有6家農機企業(yè)實現(xiàn)了產業(yè)化。包括缽施然、星光農機、現(xiàn)代農裝、鐵建重工、東風農機和天鵝股份。

國產采棉機重點集中在中小型3行機，缽施然等企業(yè)的 6行采棉機開始入市。

國內采棉機市場，長期以來約翰迪爾和凱斯紐荷蘭采棉機占據(jù)主導位置，近幾年，缽施然、現(xiàn)代農裝等的產業(yè)能力提升，國產采棉機逐步成熟，逐漸被市場認可，并取得了良好的市場成績，國產采棉機已經開始對外資品牌采棉機形成替代效應。

表1：2017-2019年中國采棉機行業(yè)重點企業(yè)采棉機銷量市場份額

根據(jù)對各企業(yè)調研統(tǒng)計，2019年采棉機行業(yè)中缽施然銷量市場占比45.2%，缽施然作為我國采棉機國產品牌的代表，近幾年發(fā)展飛速，2019年，在國內市場中缽施然采棉機銷量已超過約翰迪爾，位居行業(yè)第一；約翰迪爾市場占比26.0%，位居行業(yè)第二；星光農機市場占比11.6%，位居行業(yè)第三；現(xiàn)代農裝和鐵建重工市場占比均為5.0%，并列位居行業(yè)第四；東風農機市場占比4.0%，位居行業(yè)第六；凱斯紐荷蘭市場占比2.0%，位居行業(yè)第七；天鵝股份市場占比1.2%，位居行業(yè)第八。由此可見，行業(yè)集中度較高。

從2019年的采棉機8家內外資企業(yè)銷量份額可以看出，2019年我國國產品牌采棉機銷量份額達到了72.0%，外資品牌采棉機銷量份額為28.0%。國產品牌采棉機銷量增長迅速，國產品牌采棉機銷量在2018年首次超過外資品牌后，2019年進一步擴大，國產品牌銷量大幅度領先于外資品牌銷量。

表2：2019年中國采棉機行業(yè)重點企業(yè)采棉機保有量市場份額

當前我國采棉機存量市場中依然以外資品牌約翰迪爾和凱斯紐荷蘭為主，國產品牌發(fā)展時間較晚，整體市場存量與外資品牌還有一定差距。

從2019年的采棉機內外資企業(yè)保有量份額可以看出（不含石河子貴行等其他企業(yè)留存量），2019年我國國產采棉機品牌保有量份額為25.2%，外資采棉機品牌銷量份額為74.2%。

我國國產采棉機品牌整體市場保有量與外資品牌還有較大差距，未來差距將逐步縮小。國家相關政策已經提出高端農機產品國產化發(fā)展目標，即到2020年采棉機等高端產品市場占有率達30%；到2025年市場占有率達60%，由此可見，未來我國國產采棉機將迎來重大發(fā)展機遇。